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Telegram群组爬虫(www.tg888.vip):多头大反攻!原油系集体飙涨,农产品两品种联袂现涨停,反弹还是反转?

admin2022-07-1913

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  7月18日,国内商品期货收盘大面积上涨。涨幅方面,棉花、棉纱涨停,燃油涨超10%,低硫燃油涨超8%,沥青、原油涨超7%,棕榈油涨超6%,PTA、尿素、苹果、短纤、苯乙烯涨超5%,纯碱、沪锡、动力煤涨超4%;跌幅方面,仅有淀粉、大豆、玉米、粳米四个品种小幅下挫。

  消息快讯

  1、我的钢铁网:截止至7月18日,宁夏区域硅铁产量骤降,众泰,合发,新华,大有,胜金等厂陆续停产,中卫区域当前仅剩10台硅铁矿热炉在生产,其中一台可能于今天或者明天停产,后续还有继续减少的可能性,预计宁夏区域硅铁日产将会降至1450吨/天,降幅66.97%。

  2、据南部半岛棕榈油压榨商协会(SPPOMA)数据,2022年7月1―15日马来西亚棕榈油单产减少13.03%,出油率增加0.19%,产量减少12%。

  3、我的钢铁网:本期(7月11-17日)中国45个港口铁矿石到港量大幅回落,共计到港2187.1万吨,环比减少642.0万吨。到港量降幅较大,主要上期部分船只提前到港,导致到港量创新高。本期到港减量属于正常回落,也处于今年周到港平均水平附近。其中减量主要来自于巴西矿,环比减少401.1万吨至251.8万吨。按前期发运量和固定船期推算,7月全国铁矿石到港量预计环比6月增加460万吨不变。

  重点品种分析

  原油

  周一国际油价止跌回升,再度突破100美元/桶的高位,从而带动国内原油系品种强势走高。截至收盘,SC原油主力合约收涨7.09%报683元/桶,高硫燃油主力合约收涨10.82%报3094元/吨,低硫燃油主力合约收涨8.39%报5438元/吨。

  究其原因,主要受拜登中东之行对于增产未造成实质性结果所影响。当地时间7月16日,美国总统拜登结束了任内首次中东之行,其希望海湾产油国能够加紧生产以帮助平抑油价和降低通胀。但从结果来看,沙特方面重申暂时没有额外能力继续提高原油产量,不及市场预期。因此市场对原油供应持续紧张的预期再起,为油价反弹提供支撑。

  不过值得注意的是,从需求以及其它方面来看,目前原油的反弹或不能持久。具体来看,一方面俄石油出口数据仍然乐观,6月印度从俄罗斯进口的石油激增至95万桶/日,环比增长15.5%,一定程度上缓解了供应的忧虑。另一方面,昨日利比亚方面宣布恢复已经中断了三个月的石油出口。据市场人士预测,利比亚原油产量可能会在短期增至120万桶/日水平,也为供应忧虑带来一定的缓解。此外,从上周公布的API数据和EIA数据来看,目前从原油到成品油已出现全面累库,表明当前在高油价下需求整体不及预期,为油价带来一定的冲击。叠加当前国际宏观悲观情绪持续蔓延,全球经济衰退预期加剧,后续或将对原油需求形成进一步抑制。整体来看,当前原油处于供增需减状态。

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  南华期货(603093)表示,市场对供给端紧张的想法仍在,对油价形成一定的支撑作用。但目前石油市场结构性失衡已经出现缓解,油价下降主趋势不变,建议逢高做空的主逻辑不变。

  棉花

  日内棉花期价强势上行,主力合约收盘封死涨停报15275元/吨;受此带动,棉纱期货主力合约收盘也封于涨停报22335元/吨。

  对于棉花期价今日的大涨,市场普遍认为一方面受大宗商品整体反弹的乐观情绪所带动;另一方面,则主要受前期下跌幅度过快过大所导致的超跌反弹所致。

  不过从基本面来看,当前棉花供需面并未明显改善,涨势或不能持久。具体来看,供应方面,据此前美国农业部公开的7月份供需报告显示,预计22/23新年度全球棉花供应端同比较宽松,全球由21/22年度存在约100万吨的供需缺口转变为22/23年度的供需平衡。国内来看,截至6月底棉化商业库仔为372万吨,商业库仔仍处近五年相对高位,市场供应仍显宽松。需求方面,当前纺织服装出口额有一定增长但幅度较小,同时国内目前正处传统纺织淡季,终端订单持续欠缺且成品累库现象仍然严重,总体需求偏弱。

  对此,广发期货表示,6月下旬以来,终端棉花消费需求恢复、回暖趋势并不明显,在美国、欧盟对新疆棉禁令升级的大背景下,业内对棉花消费跌幅加深的担忧升温。长期来看,棉花弱势格局难以改变。

  沥青

  受成本端原油反弹带动,日内沥青价格强势走高,主力合约收涨7.27%报4044元/吨。

  国信期货分析称,截至7月13日,全国沥青炼厂开工率回升明显,开工率为32%,炼厂利润有所回升,市场供应量提高。库存方面,受开工率不足的影响,国内沥青库存率持续走低,本周全国沥青炼厂库存率仅为31%左右。目前,沥青炼厂库存率已经处于近年的低位水平,库存压力较大。进入7月,沥青需求稳步回升,但是目前供应略显不足,沥青整体需求即将进入旺季,供应偏低,库存不足导致沥青基本面较好。近期原油价格反弹明显,但需关注美联储加息等因素对国际原油的影响。操作上,建议震荡思路操作。

  重点事件关注

  1、22:00 美国7月NAHB房产市场指数

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